De onboarding-wizard
De allereerste keer dat iemand inlogt op een gloednieuwe OpenTMS-tenant, verschijnt de onboarding-wizard. Deze loodst je door een aantal eenmalige instellingen, zodat het systeem klaar is voor dagelijks gebruik.
Je ziet de wizard maar één keer per tenant — meestal doorloopt de allereerste gebruiker (de beheerder) hem. Daarna krijgen reguliere gebruikers de wizard niet meer te zien.
:::info Deze pagina wordt later aangevuld De gedetailleerde stap-voor-stap uitleg per wizardscherm volgt in een latere fase. Voor nu beschrijft deze pagina waar de wizard voor dient en wat je kunt verwachten. :::
Wat de wizard instelt
Welke schermen je precies te zien krijgt hangt af van de modules die je organisatie heeft afgenomen, maar typisch verzamelt de wizard:
- Bedrijfsgegevens — naam, adres, btw-nummer, standaardvaluta, tijdzone.
- Eerste vestiging / organisatie-eenheid — de meeste bedrijven beginnen met één en voegen er later aan toe.
- Eerste gebruiker(s) — minimaal één extra beheerder bovenop de gebruiker waarmee je bent ingelogd.
- Standaard voertuigtypes en eenheden — kilo's of tonnen, kilometers of mijlen, enzovoort.
- Nummerreeksen — hoe transportdossiers, orders en facturen genummerd moeten worden.
- Koppelingen met integraties — optioneel: koppel je boekhoudpakket, fleetmanagementsysteem of telematicaprovider.
Voordat je begint
De wizard duurt ongeveer 10 tot 15 minuten als je alles bij de hand hebt. Zorg dat je het volgende klaar hebt liggen:
- De juridische naam, het adres en het btw- of KvK-nummer van je bedrijf
- De lijst met beheerders die je wilt aanmaken
- Inloggegevens van eventuele externe systemen die je wilt koppelen
Stappen overslaan
Je kunt elke optionele stap overslaan en er later op terugkomen via de module Instellingen. De verplichte stappen (bedrijfsgegevens, eerste gebruiker) kun je niet overslaan — de wizard laat je pas afronden als deze zijn ingevuld.
Na de wizard
Als je op het laatste scherm op Voltooien klikt, sluit de wizard en herlaadt OpenTMS. Je komt vervolgens terecht op het Dashboard, klaar om met het systeem aan de slag te gaan.
Wil je later iets aanpassen wat je in de wizard hebt ingesteld, dan vind je dat terug onder Instellingen → Algemeen.